Köroğlu'nun öldürülmesi için İstanbul padişahı ferman çıkarmıştır, fakat onu yakalayıp getirmeğe kimse cesaret edemez: Zira Köroğlu vaktiyle, padişah Sırp hükümdariyle savaştığı sıralarda, kimsenin yenemediği Sırp pehlivanını yenmiş, böylece padişah ordusuna zafer kazandırmış ünlü bir kahramandır.
Padişah, Köroğlu'yu tutup İstanbul'a getirecek olana kızı Döne Hanım'ı vâdeder. Bu işe İstanbul'da serserilik, fesat ve fitnesiyle şöhret bulmuş Bolu Bey'den başka kimse istekli çıkmaz.
Bolu Bey büyük bir ordu ile Çamlıbel'e yakın varır; Köroğlu, bu gelen ordunun maksadını anlamak için kıyafet değiştirip kendini tanınmaz bir hale soktuktan sonra Bolu Bey'in ordugâhına girer. Bolu Bey'in adamlarından biri onu tanır. Köroğlu'yu yakalarlar, bağlayıp İstanbul'a yönelirler. Yolda Köroğlu hile ile kendini kurtarır. Bolu Beyi kendisini tutmağa sevk eden şeyin, onun, padişahın kıziyle evlenme arzusu olduğunu öğrenince, ona iyilik etmeği vâdeder ve Çamlıbel'e dönmekten vazgeçer, Bolu Bey'le beraber İstanbul'a gitmeğe karar verir. Fakat Bolu Bey sözünde durmaz. Köroğlu'yu alçakçasına yakalatıp bağlatır. Padişaha götürür. Kırk gün mühletten sonra Köroğlu ipe çekilecektir: Bir zindanda gününü bekler. O sırada onu aramağa Çamlıbel Beylerinden İsa Balı gelir; o, Padişahın kızı Döne Hanım'la görüşüp sevişir; kızın da yardımiyle Köroğlu'yu zindandan çıkarır; kaçarlar. Arkalarından gelen ordu ile bir zaman uğraşırlar. O sırada Çamlıbel Beyleri de imdatlarına yetişir; Padişahın askerlerine galip gelirler; Bolu Bey yakalanır. Ona ölümden daha müessir bir ceza bulurlar: Köse Kenan öyle bir tokat atar ki, Bolu Bey, her hainlik etmeğe niyetlendiği zaman, bu tokadın acısını hatırlıyacak, ve kötülük yapmak hevesinden vazgeçecektir.
Bu parçada Köroğlu, İstanbul zindanında yatarken, zindanın kapısına gelen ve kendilerini göstermiyen Döne ile İsa Balı'ya arkadaşlarını sayıyor ve kimleri yanında görmek istediğini anlatıyor.
Yine yiğitlerim düştü yadıma
Ağalar ağası yanımda gerek
Bir büküşte yedi geyim nal kıran
Koç Demircioğlu'm yanımda gerek
Padişah suratlım kolu beratlım
Çentiyan kılıçlım dest-i kuvvetlim
Böbür aslan huylum kaplan sıfatlım
Köse Kenan Emmim yanımda gerek
Kimsenin halinden sorup da bilmez
Padişahtan ferman gelse dinlemez
Yüz bin ordu olsa gaygısı olmaz
Şimdi Koca Arap yanımda gerek
Derya atı biner demir donludur
Meydana girende aslan canlıdır
Özü bir Han oğlu İsfehanlıdır
Şimdi Kocabey'im yanımda gerek
Ahedüben bu zevkimi artıran
Öz özüne bir Halep'i batıran
Beş dünya güzelin seçip getiren
Şimdi Celali Bey yanımda gerek
Gürcistan ilinden amana kaldı
Şam ile Halep'ten bir şikar aldı
Aslı Polatoğlu Mısır'dan geldi
Bıyıklı Yusuf'um yanımda gerek
Kılıç çekip ordulara saldıran
İran Şah'ın bayrağını indiren
Şeşper atıp bedenleri böldüren
Kizir Mustafa Bey yanımda gerek
Köroğlu'm zindanda sıkıldı canı
Ayvaz'ı görmezsem olurum deli
Çiğni hezaranlı desti cıdalı
Güzel İsa Balı'm yanımda gerek
***
(Peşrevili)
Yine yiğitlerim düştü yadıma
Ağalar ağası yanımda gerek
Bir büküşte yedi giyim nal kıran
Koçak Demirc'oğlu'm yanımda gerek
Bugün yiğit Beylerimden
Dar günümdür yetişseler
Ak bilek kana bulanıp
Birbirine katışsalar
Padişah suratlım kolu beratlım
Çentiyan kılıçlım desti kuvvetlim
Böbür arslan huylum kaplan sıfatlım
Köse Kenan Emmi'm yanımda gerek
Kuluna yardımcı Mevla
Pazubent takmalı kola
Çıda kalkan alıp ele
Düşman ile vuruşsalar
Kimsenin halinden sorup da bilmez
Padişahtan ferman gelse dinlemez
Yüz bin ordu olsa saygısı olmaz
Şimdi Koca Arap yanımda gerek
Kurbanım yiğit koçuna
Bakmasın düşman suçuna
Bir sürü koyun içine
Aç kurt gibi girişseler
Derya atı biner demir donludur
Meydana girende arslan canlıdır
Özü bir Han oğlu Isfahanlıdır
Şimdi Koca Bey'im yanımda gerek
Düşmandan öcüm alınca
Şehre bir talan salınca
Kılınç sınıp kol kalınca
Topuz ile vuruşsalar
Ah edüben bu zevkımı artıran
Öz özüne bir Haleb'i batıran
Beş dünya güzelin seçip getiren
Şimdi Celali Bey'im yanımda gerek
Koçaklanıp Çamlıbel'den
Yürüseler sağdan soldan
Zindanda çektiğim halden
Hatırımı soruşsalar
Gürcistan elinden amana kaldı
Şam ile Halep'ten bir şikar aldı
Aslı Polat Oğlu Mısırdan geldi
Bıyıklı Yusuf'um yanımda gerek
İller eder bayram düğün
Bizimkiler gamlı bugün
Yarın tamam olur kırk gün
Bun günüme erişseler
Kılıç çekip ordulara daldıran
İran Şahın bayrağını indiren
Şeşper atıp bedenleri böldüren
Kizir Mustafa Bey yanımda gerek
Savaş günü tamam olup
Ortada sohbet dem olup
Küsülü varsa cem'olup
Hepsi birden barışsalar
Köroğlu'm zindanda sıkıldı canı
Ayvaz'ı görmesem olurum deli
Çiğni hezaranlı desti cıdalı
Güzel İsa Balı'm yanımda gerek
İsa balım bura gelse
Döne'nin cemalin görse
Hak kaderi yerin bulsa
Birbirine sarışsalar