Celali'nin şiirlerini besteleyen, onu halk arasında güzel sesiyle yayan Mahmud'dur... Mahmut Celali'nin gam arkadaşıdır. Bir kış günü Mahmud, Erzincan'a gidiyor, Sipikör dağında fırtınaya tutularak boğuluyor. Celali yegane tesellisi olan bu gencin ölümünden çok müteessirdir. Bu ölümün şairin bağrında açtığı yara, acı, elem bakınız ne kadar da derindir.